【DeFi观察】DeFi格局悄然变化,跨链赛道蕴含机遇待发掘

2021年DeFi市场的发展又进入了一个新的阶段,以BSC、Heco、Terra、Solana等为代表的新型公链先后推出,以这些公链为基础搭载的DeFi生态也在不断发展。DeFi市场的格局已悄然变化。

DeFi格局悄然变化,跨链需求强劲

从数据上来说,根据Debank的统计,截至2021年6月3日,DeFi市场总锁仓量为847.3亿美元,其中以太坊链上DeFi生态的总锁仓为611.6亿美元,BSC链上总锁仓为162.9亿美元,Ploygon链上也有68.9亿美元。虽然这份统计中并没有包含OKChain、Heco以及其他新型公链上的数据,但以太坊在DeFi市场中的份额正在被其他公链蚕食,BSC已经成为以太坊的强劲对手。

从单个DApp数据上来看,各条公链上都有一些明星项目,虽然以太坊链上DeFi项目的整体质量更高,但新型公链上的明星项目也能对大部分以太坊DeFi项目构成竞争。部署在BSC链上的去中心化交易所Pancakeswap的锁仓量已经超过了Uniswap V2。即便是未被该网站收录的Heco链上最大的去中心化交易所MDEX的锁仓量也已经超过20亿美元。

【DeFi观察】DeFi格局悄然变化,跨链赛道蕴含机遇待发掘

市场新机遇不断出现,投资者的选择也逐渐多样化,以往仅在一条公链或几个特定的去中心化DApp上完成交互已经不太可能。尤其在不同公链都会出现明星项目以及财富效应时,频繁的资产跨链已经成为一种必然的选择。寻求高效率、高性价比完成资产跨链,追逐高收益已经成为市场中的真实需求。

对于资本与项目方而言,DeFi市场生态正在走向“多链共存”的格局,各公链间形成了“高低搭配”适应了不同用户的需求。以往只抱着以太坊发展的思维肯定不适合当前的市场环境。就在昨日(6/3),算法稳定币协议Frax Finance的创始人Sam Kazemian发推建议SushiSwap开发自己的区块链Sushichain,以促进与其他区块链资产之间的兑换。之后,Gelato 项目的业务增长负责人Dave Liebowitz在SushiSwap讨论区评论,这样的举动将解决SushiSwap目前在各区块链上流动性分割的问题。未来,可能会出现更多轻量级的区块链或是DApp来适应不同公链之间的资产转移,跨链这条赛道在DeFi新时代可能会出现更多的投资机遇。

跨链与跨链桥

对于“跨链”这个概念,内涵意义有很多。这其中包括简单的资产转移,不同链的信息交互,甚至是两条链及多条链之间的交易交互。根据不同内涵则出现了不同意义上的跨链。

早期,我们希望将OMNI链上的BTC转到以太坊,释放BTC的流动性,则将BTC映射至以太坊形成wBTC,这就是一种跨链。只是这是一种中心化的跨链方式,整个过程由中心化公司BitGo主导,映射抵押的BTC托管在第三方平台。

随着DeFi技术的发展,我们常说的跨链演化成一种去中心化形式的跨链,这其中主要分为链与智能合约两个层面。

所谓链层面上的跨链是以两条链为目标的交互,这是我们通常意义上所说的“跨链”,代表项目为ClassZZ(CZZ)、Polkadot和Cosmos。由于在跨链中需要实现更复杂的应用场景,因而需要搭建统一的协议和治理模型,实现跨链的难度较大。以Polkadot为例,所有参与跨链的DApp都是通过平行链与主链(中继链)的交互完成资产、信息、交易以及安全功能上的转移和应用。

而智能合约层面的跨链,相对于前者而言,只是完成了其中资产转移的功能,这是我们通常所谓的“跨链桥”。他更轻量级,其实质只是验证资产从一条链转向另一条链时交易信息的安全性,是一种智能合约之间的跨链交互。

在链层面的跨链实现之前,跨链桥只是为两条具有不同协议、规则和治理模型的链提供了一种兼容的方式,资产在链之间的转移只是以映射的形式完成。映射资产在跨链之后往往是托管在跨链桥或第三方的资金池中。不过,随着各类去中心化DApp的发展,跨链桥也在朝着非托管方向发展。

在应用层面,由于目前资产跨链需求非常大,很多高TVL的Swap中都具有跨链桥功能,可以满足投资者的资产在相关链上进行自由切换且手续费极低。

跨链的未来

上述内容已经说明了链与智能合约两个层面的跨链并不是一回事,虽然跨链与跨链桥只是一字之差,但却有着完全不同的目标。跨链桥的出现只是为了满足用户对于快速转移资产的需要,只能算是一种跨链的过度形态。而类似ClassZZ(CZZ)、Polkadot、Cosmos发展重点则是要完成区块链的扩展性、安全性以及多场景的应用。那么现有的跨链桥项目会不会逐渐进化,从而代替或者削弱类似CZZ、Polkadot这类跨链项目在市场中的地位?

对于DeFi用户来讲,只要是一条足够好的桥来帮助他们实现在以太坊外的链上进行挖矿就足够了,但跨链肯定不能仅仅满足资产转移的需要,在区块链技术开发者眼中,跨链未来要走的路还很长。

RChain社区技术开发者莫给机狂曾向笔者表示,安全性是跨链发展最重要的问题。跨链最大的问题是两个链之间需要绝对的信任,而很多时候这个信任没法建立,所以跨链桥无法完成更丰富的应用场景。而谈到真正的跨链项目,他认为,虽然波卡可以成为中间人这样的角色,但目前来看,无论是波卡还是以太坊在平行链间,layer2各二层网络间的互操作性仍然需要有很大的提升空间。这就直接限制了跨链、分片的原子交易。

“虽然跨链桥满足了资产转移的需要,但在未来的跨链交易上,目前大部分技术方向都在朝着哈希时间锁发展,这样就把交易割裂了,即A链完成一部分,B链完成一部分,然后A再完成一部分,这违反了交易的原子性。而在目前市场现有的项目中,Avalanche,Harmony以及RChain在协议中采用了跨分片的同步共识,这样可以保证交易的原子性。”莫给机狂这样表示,也许跨链的未来会在这些项目中产生。

尽管跨链技术还有很长一段路要走,但在现有市场规模和阶段下,跨链桥的发展也是当前DeFi生态进一步扩张的必要环节。在DeFi生态的发展中,既要有符合技术发展大趋势的项目推进,又有阶段性改善用户体验的产品不断推出,才能最终形成一个成熟、稳定的DeFi市场。

目前市场中跨链项目例举:

ClassZZ(CZZ)

Class ZZ(CZZ)被视为区块链世界的“跨界船”,它主要通过native token跨链协议(Te Waka协议)实现所支持主网间全币种跨链交易。目前,CZZ支持ETH、HECO、BSC链上全币种跨链交易,OKChain和Gatechain正在对接部署,后续将支持Polkadot、 Solana、Tron等公链。CZZ主要创新之一是原始币跨链,用户拿Te Waka的产出物,可以参与任意DeFi生态。

CZZ的Te Waka跨链机制,有四个特点对现阶段市场发挥了一定的导向性作用。

1、与现在比较流行的Wrapped token或bridge不同,用户不需要把值钱的native token存在任何地方。例如从ETH跨链到HECO,这边将以太坊的token打入一个合约,那边在Heco上直接收币,进出都是native token,中间没有native token资产被锁。

2、用户得到native token才可以随意参与DeFi。例如,ERC 20的HT不能在HECO上参与DeFi挖矿,只HECO的HT才可以。在DeFi盛行的今天,native token跨链是用户刚需。

3、不需要事先购买每个链的gas。例如,用户如果想拿HT换以太坊上的UNI,很多情况他需要先购买一些ETH作为gas,才可以执行后续操作。如果用Te Waka协议跨链,用户在没有ETH的情况下可以直接收到UNI。

4、跨链交易全部环节可以在区块浏览器上查阅,实现了完全去中心化跨链。

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THORswap

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Thorswap是部署在Thorchain上的跨链流动资产交易所。 Thorchain是一个去中心化跨链流动性网络,允许任何资产与其他去中心化流动性池中的资产进行兑换。用户可以在该应用上完成不同链的原生资产现货兑换。

Thorchain主打的口号就是第一个去中心化跨链流动性网络,RUNE是其网络原生代币。用户可以通过与RUNE的兑换完成跨链代币的转换。例如将ERC20的Sushi转换成BEP2的BNB需要先将Sushi换成RUNE,再将其换为BNB。作为较早期的跨链桥应用,Thorswap所支持转换代币的数量和链相对较少,平台总计锁仓量超过8600万美元。

Anyswap

Anyswap 是一个去中心化的跨链交易协议,允许用户在多个生态间通过资产跨链路由服务完成资产的去中心化跨链兑换。

相对于其他跨链桥项目,AnySwap 对项目方更友好,大部分 DeFi 应用都可与其快速集成。截至昨日(6/3),集成在 AnySwap 上的公链有 Ethereum、BSC、Fantom、Heco、Fusion、xDAI、Polygon 等 14 条。可支持的跨链资产包括 Sushiswap、Curve、ChainLink、Aave、YFI、1inch、TokenPocket、Unit 等 309个,跨链锁仓额达到3.48亿美元。

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Anyswap采用MPC(多方计算共识)结合托管来完成DeFi资产的转移。整体流程为:用户向 Anyswap 托管账户充入资产,跨链桥上节点自动验证充值操作的真实性,验证成功后,节点进行 MPC+TSS 签名,实现链上映射资产生成,并发放到用户在链上的账户。以上过程只需要几秒时间便可完成。

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Multichain.xyz

Anyswap 团队和 yearn.finance创始人Andre Cronje基于Anyswap SMPC Network 共同开发的多链跨链平台 multichain.xyz。依托于 AnySwap 跨链桥,Multichain.xyz 为用户提供了在不同 DeFi 生态间进行任意两种资产直接兑换的渠道和技术。

相较于Anyswap,Multichain.xyz将去中心化跨链更进一步,目前已在进行非托管方式的跨链资产转移。另外,由于依托于Anyswap的技术,Multichain.xyz的运行数据与Anyswap类似,都可以支撑大量数字资产的多种链上转移。

【DeFi观察】DeFi格局悄然变化,跨链赛道蕴含机遇待发掘O3swap

O3 Swap 是一个跨链聚合的去中心化交易所,可以实现以太坊、BSC、Neo、Heco 等链上去中心化交易所的流动性聚合,而其基于跨链互操作协议 Poly Network 构建跨链交易池,则是它跨链资产转移的特色。

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投资者通过传统的跨链桥得到的是映射资产,而O3swap设计了不同链上稳定币的跨链资产兑换池(O3Hub),投资者可以在O3 Hub完成跨链稳定币的兑换,兑换所得即是主网的原生代币。再通过这些不同链上的稳定币进行交易。目前锁仓在O3Hub中的稳定币已经达到1.01亿美元。

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Darwinia

达尔文(Darwinia)网络是一个基于 Substrate 开发的去中心化桥接网络,可提供安全的通用桥接方案,实现波卡,以太坊,币安智能链,等异构链之间的资产跨链和通用远程链调用,主要应用领域包括 DeFi、跨链 NFT 交易以及游戏等。

Darwinia 桥的转接方式,不依赖于中间的托管人,而是结合了 MMR 加密技术,验证游戏和超轻客户端技术,实现跨链转移过程中的去中心化,以此在整个过程中消除第三方的参与。

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Wormhole

在Solana网络中的跨链桥项目是Wormhole,但目前该项目似乎仍在测试中。通过市场的公开信息我们能得到的消息是,Wormhole作为solana与以太坊双向跨链桥,允许用户将 ERC20 代币转换成 Solana的 SPL 标准代币,以用于 DeFi 应用中。为了实现这一目标,它将依赖于一系列名为“守护者”的跨链预言机,该预言机将由一组节点运营商来组成,这些运营商包括顶级 Solana 验证者节点以及其他系统的利益相关者,与 Solana 和 Serum 的利益高度一致。官方还表示,在未来Wormhole 还将增加对 Terra 的支持,并将其升级为三向跨链桥。

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