首破41000美元 比特币疯狂下的众生相

新年伊始,比特币亦涨得红红火火,美东时间周五(8日)上午更是一举冲破41000美元大关,距离4.2万美元只差“临门一脚”。截至发稿,比特币下跌至4万美元附近。随着越来越多的投资者将这种加密货币视为一种通胀对冲工具,比特币去年以来就“涨势如虹”。

首破41000美元的比特币

继2020年涨超300%后,该数字货币新年一周的涨幅已达约40%,有望成为2017年12月峰值以来第二好的一周。上周五,比特币价格继续攀升,曾一度突破4.1万美元大关,再创历史新高。

比特币的强劲牛市引来了机构投资者的注意,他们将其视为一种类似黄金的潜在安全资产。摩根大通(JPMorgan)的策略师最近表示,从长期来看,比特币可能会达到14.6万美元,因为它将与黄金争夺“替代”货币的地位。

更夸张的是,该行此前还称,目前地上黄金的价值约为12万亿美元,较比特币市值当前价值4430亿美元高出逾27倍。简而言之,如果比特币市值要与黄金相提并论,那么一枚比特币的价格就须从当时的24000美元涨到65万美元。

华尔街对冲基金大佬、价值投资者比尔·米勒(Bill Miller)则称,“比特币是一种价格越高,风险就越小的资产”。他预计,在未来12至18个月内,比特币还会较当前价格再上涨50%到100%。

然而,美国银行(Bank of America)上周二发布了一份报告,称比特币为“泡沫之母”,并附上一张图表,显示了与其他市场泡沫(如上世纪90年代末的互联网泡沫和2000年代中期的美国房地产泡沫)相比,这种虚拟货币的惊人增长究竟是如何的。

此外,曾成功预测08年危机的投资家、欧洲太平洋资本(Euro Pacific Capital)首席执行官彼得·希夫(Peter Schiff)也对比特币持怀疑态度,认为它是一种没有内在价值的投机性资产,市场泡沫很有可能在某个时候破裂。

香港加密货币投资公司Kenetic Capital的执行合伙人Jehan Chu则表示:“基本面已经消失,非理性繁荣可能会加速比特币在第二季度提前突破5万美元的水平。”

矿机厂商订单已排到六月

经过多年的沉淀,矿机早已和虚拟货币的命运捆绑在了一起,在以比特币为代表的虚拟货币一路狂飙的同时,矿机厂商们也迎来了自己的高光时刻。

1月5日,时代财经记者就矿机销售情况联系到嘉楠科技(CAN)的董秘李劭克,其告诉记者,“目前公司的订单已经排到今年6月份以后,从地区分布看,境内外的销量比例相差不大,大型矿场在国内主要集中在内蒙、新疆和云南等地。”

记者注意到,嘉楠科技在不久前刚上市新矿机,目前已经售罄。李劭克介绍称,公司的矿机迭代周期相较于传统IC行业会快很多,大部分时候矿机并不是因为物理寿命而停用,矿工等多是因为经济回报的角度淘汰老矿机,而新矿机从算力、功耗上都会有大幅的提升。

嘉楠科技以矿机生产为主营业务,与比特大陆、比特微被称为“矿机三巨头”,三家厂商中嘉楠科技是唯一一家登陆主流资本市场的公司。

有意思的是,在矿机火爆的同时,也有不少机构、资本开始加入“矿工”行业。

1月4日,美国对冲基金天桥资本(Skybridge Capital)宣布正式推出Skybridge比特币基金,该基金目前管理的资产达3.1亿美元,并已投资1.82亿美元的比特币,新投资者可以从2021年1月4日开始参与。

而在同日,在纳斯达克上市的国内互联网企业第九城市也宣布,和前任嘉楠耘智联席董事长孔剑平等四人签订具有法律责任的合作和投资条款约定书(Term Sheet),九城将以约定分期方式授予合作方股份及认股权证,获取合作方的现金投资,以及排他性的协助九城开展数字货币相关业务,开启购买矿机挖矿业务。

坚定看多的机构玩家

很早以前,人们认为挖矿、炒币都是散户和部分投机资金做的事儿,可随着比特币市场规格的不断扩大,华尔街背后的各方正规机构开始争相上车并强烈看涨。

挪威政府养老基金,被称为世界上最大的主权财富基金,现已间接拥有近578枚比特币(BTC) -目前价值 620万美元- 而他们投资的公司就是MicroStrategy。挪威政府在MicroStrategy中的持股最早是由Arcane Research发现的,该公司表示,截至2019年12月31日,该政府基金拥有MicroStrategy 1.51%的股份。但是,所有权仍然比其他机构投资者小,例如BlackRock (贝莱德)和Vanguard(宾州领航投资)分别拥有其15.24%和11.72%的股份。

2020年10月8日消息,由推特创始人Jack Dorsey创办的移动支付公司Square宣布已经购买了大约4709个比特币,总购买价格为5000万美元。截至2020年第二季度末,这笔投资约占Square总资产的1%。

2018年,该公司通过旗下Cash APP推出了比特币交易,该应用程序支持比特币的买卖。2019年,该公司成立了一个独立团队Square Crypto,专注于比特币开源工作。最近,该公司还成立了加密货币开放专利联盟(COPA),这是一个鼓励加密创新和开放访问加密专利发明的非营利性组织。

根据BitcoinTreasuries提供的数据,已经有11家纽交所上市公司官宣持有比特币(包括公开交易产品),总量达59.28万,约占流通量中的3.2%。

Evertas也对来自美国和英国的50家机构投资者进行了调查,这些机构管理着超过780亿美元的资产。根据结果,有26%的参与者认为,养老基金,保险公司,家族办公室和主权财富基金将在不久的将来“大幅”增加其在加密货币中的股份。

与此同时,持有比特币价格一年内上涨到六位数观点的也并非只有Morgan Creek一家机构,海外链上分析师Will Woo也在近期的推特上指出更多的证据显示比特币价格在2021年会达到20万美元一枚。

处理器、显卡更难买了

对游戏玩家来说,比特币价格大涨可不是什么好事了,因为比特币的光环效应太明显,价格大涨之后整个数字货币圈都在沸腾,后续会影响处理器、显卡的供应——这不是开玩笑。

首先,比特币涨价之后,矿机厂商会争相研发新一代工艺的ASIC芯片,第一大矿机厂商比特大陆去年就开始抢台积电的5nm产能,今年会争取更多供应,而且此前的7nm矿机芯片产能也会增加,这多少都会影响AMD的7nm、5nm产能份额。

其次,比特币火了,矿卡市场重燃,现在不少新一代显卡,包括RTX 30系列及RX 6000系列都被工头们高价买走,RTX 3080显卡最快85天就能回本,3-4个月里大部分显卡都能回本。

“身边有两个同事,自己装机装了半年,到今天电脑都开不了机,因为愣是买不着显卡……参与了好几次万人抢购,次次都是陪跑,被一众插件党耍猴。又不愿意向闲鱼上加价的黄牛低头,就只能干等着。”

现在显卡吧里的老哥们都怒了,宁愿不玩游戏也要反抗倒卖。然而黄牛们却一点也不慌,毕竟身后还站着一堆矿主老板,永远不愁没市场。

这样的故事让人生气,更让人感到有些无奈,可随着比特币崛起的,还有一大帮需要警惕的投机者。

“卖算力” 卷土重来

网上一篇诱惑小散挖矿的宣传文章表示,目前一枚比特币超过3万美元,通过挖矿能做到最低一枚成本1万美元左右。对于大多数普通的加密用户而言,个体挖矿的时代已经彻底过去。挖矿成本最大的开支是电力,而散户很难获得廉价电力,很难进入专业托管场所,同时也需要专业人员维护机器的运行。

所以挖矿业兴起了“云算力”的模式,通常是大型矿场将其自购的矿器按照算力划分成一份份更小的算力合同,并约定不同的使用期限,用户可以通过购买算力合约进行挖矿,因而免去了自购矿机自建矿场的麻烦。

不过,在圈内人士看来,这实际上是矿机骗局死灰复燃。毕竟挖矿是规模化产业,为什么要散户介入?因为挖矿是技术性+风险性投资,“云算力”大概率是挖矿平台转嫁风险于用户,以“卖算力”来对冲。不容忽视的是,买云算力只是固定算力,随着减半、难度升级等一系列因素,按照短期收益的年化计算有欺诈嫌疑。比特币熊市时,不乏云算力平台跑路的案例,而在比特币牛市,由于平台和用户存在完全不对等的信息差,操控盈利收益也并非难事。

对此,国盛区块链研究院也指出,随着机构携大量资金入场、比特币期货等金融衍生品的发展,比特币价格依旧存在剧烈波动的风险。另外,各国在监管层面日益趋紧,政府在反洗钱、税务稽查、法币交易等方面的监管和打击力度也在加大。事实上,就在1月4日,比特币录得去年3月以来最大单日跌幅,当日暴跌了17%,让跟风入局的小散体验了一把“急速过山车”。

对于当下以比特币为代表的虚拟货币,小伙伴们认为到底是泡沫还是未来呢?

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